आर्थर हेस: अब बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है

मूल शीर्षक: मूर्खों का समूह

मूल लेखक: आर्थर हेस

मूल अनुवाद: इस्मे, ब्लॉकबीट्स

संपादक की टिप्पणी: इस लेख में, हेस वर्तमान व्यापक आर्थिक स्थिति के तहत क्रिप्टोकरेंसी निवेश रणनीतियों की खोज करते हैं। बैंक ऑफ कनाडा और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती के साथ, क्रिप्टोकरेंसी बाजार गर्मियों की मंदी से उबरने वाला है, जो बुल मार्केट के एक नए दौर की शुरुआत है। हेस का मानना है कि 2009 से, बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी पारंपरिक वित्तीय प्रणाली के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार रहे हैं। वर्तमान मैक्रो-पर्यावरण में, हेस बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन पर सक्रिय रूप से लंबे समय तक जाने की सलाह देते हैं, और नए प्रोजेक्ट द्वारा टोकन जारी करने का समर्थन करते हैं, क्योंकि बाजार एक मजबूत पलटाव की शुरुआत करेगा।

USD-JPY विनिमय दर सबसे महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनोमिक संकेतक है। मेरे पिछले लेख में, आसान बटन , मैंने लिखा कि येन को मजबूत करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, और प्रस्तावित समाधान यह था कि फेड बैंक ऑफ जापान (BOJ) के साथ असीमित मात्रा में येन के लिए नए मुद्रित डॉलर का आदान-प्रदान कर सकता है। इससे बैंक ऑफ जापान को वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में येन खरीदने के लिए जापान के वित्त मंत्रालय (MOF) को असीमित डॉलर की मारक क्षमता प्रदान करने की अनुमति मिल जाएगी।

जबकि मैं अभी भी इस समाधान की वैधता में विश्वास करता हूं, ऐसा लगता है कि जी7 समूह के मूर्खों को चलाने वाले केंद्रीय बैंक के बदमाशों ने बाजार को यह समझाने का विकल्प चुना है कि येन और डॉलर, यूरो, पाउंड और मेपल (कनाडाई) डॉलर के बीच ब्याज दर का अंतर समय के साथ कम हो जाएगा। अगर बाजार इस भविष्य की स्थिति पर विश्वास करता है, तो वह येन खरीदेगा और अन्य मुद्राओं को बेचेगा। मिशन पूरा हुआ!

इस जादू को काम करने के लिए, जी 7 केंद्रीय बैंकों (फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक “ईसीबी”, बैंक ऑफ कनाडा “बीओसी” और बैंक ऑफ इंग्लैंड “बीओई”) को अपनी “उच्च” नीति दरों को कम करना होगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बैंक ऑफ जापान (BOJ) की नीति दर (हरा) 0.1% है, जबकि अन्य देश 4-5% पर हैं। स्थानीय और विदेशी मुद्राओं के बीच ब्याज दर का अंतर मूल रूप से विनिमय दरों को संचालित करता है। मार्च 2020 से 2022 की शुरुआत तक, हर कोई एक ही खेल खेल रहा था। जब तक आप घर पर रहते हैं, फ्लू होता है और mRNA वैक्सीन लगवाते हैं, तब तक मुफ्त पैसा मिलता है। जब मुद्रास्फीति इतनी गंभीर थी कि अभिजात वर्ग अब अपने आम लोगों के दर्द और पीड़ा को अनदेखा नहीं कर सकता था, तो G7 केंद्रीय बैंकों - बैंक ऑफ जापान को छोड़कर - सभी ने आक्रामक रूप से दरें बढ़ा दीं।

बैंक ऑफ जापान ब्याज दरें नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसके पास जापानी सरकारी बॉन्ड (JGB) बाजार का 50% से अधिक हिस्सा है। जब ब्याज दरें गिरती हैं, तो JGB की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे बैंक ऑफ जापान सॉल्वेंट दिखता है। हालांकि, अगर बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों को बढ़ने देता है और JGB की कीमतें गिरती हैं, तो अत्यधिक लीवरेज वाले केंद्रीय बैंक को भयावह नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं पाठकों के लिए Easy Button में कुछ डरावना गणित करता हूँ।

यही कारण है कि अगर जी7 नीति निर्माता जेनेट येलेन को प्रसार को कम करना है, तो एकमात्र विकल्प केंद्रीय बैंकों के लिए "उच्च" नीति दरों को कम करना है। पारंपरिक केंद्रीय बैंक सिद्धांत में, यदि मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे है, तो दर में कटौती फायदेमंद है। लक्ष्य क्या है?

किसी कारण से, मुझे नहीं पता क्यों, प्रत्येक G7 केंद्रीय बैंक ने संस्कृति, विकास, ऋण, जनसंख्या आदि में अंतर की परवाह किए बिना 2% का मुद्रास्फीति लक्ष्य रखा है। क्या मुद्रास्फीति वर्तमान में 2% की ओर बढ़ रही है?

प्रत्येक रंगीन रेखा G7 केंद्रीय बैंकों के अलग-अलग मुद्रास्फीति लक्ष्य को दर्शाती है। क्षैतिज रेखा 2% है। कोई भी G7 देश की मुद्रास्फीति सांख्यिकी - यहां तक कि हेरफेर और बेईमान सरकारों द्वारा जारी की गई - लक्ष्य से नीचे नहीं है। तकनीकी विश्लेषण की टोपी पहनकर, ऐसा लगता है कि G7 मुद्रास्फीति 2-3% रेंज में एक स्थानीय तल बना रही है, इससे पहले कि वह ऊपर की ओर बढ़े।

इस ग्राफ को देखते हुए, एक पारंपरिक केंद्रीय बैंकर मौजूदा स्तरों पर दरों में कटौती नहीं करेगा। फिर भी इस सप्ताह, बैंक ऑफ कनाडा (BOC) और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने दरों में कटौती की, जब मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर थी। यह अजीब है। क्या कोई ऐसी वित्तीय उथल-पुथल है जिसके लिए सस्ते पैसे की आवश्यकता है? नहीं।

बैंक ऑफ कनाडा (बीओसी) अपनी नीति दर (पीली) में कटौती करता है जब मुद्रास्फीति (सफेद) लक्ष्य (लाल) से ऊपर होती है।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) अपनी नीति दर (पीला) में कटौती तब करता है जब मुद्रास्फीति (सफेद) उसके लक्ष्य (लाल) से ऊपर होती है।

समस्या कमज़ोर येन की है। मुझे लगता है कि मिस येलेन ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का काबुकी शो बंद कर दिया है। अब समय आ गया है कि अमेरिका के वर्चस्व वाली वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बचाने के लिए काम शुरू किया जाए। अगर येन को मज़बूत नहीं किया गया, तो बड़े बुरे चीनी रेड्स अपने मुख्य निर्यात प्रतिस्पर्धी जापान के बेहद सस्ते येन से मुकाबला करने के लिए अवमूल्यन किए गए युआन को जारी करेंगे। इस प्रक्रिया में, अमेरिकी ट्रेजरी को बेच दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है, तो इसका मतलब होगा कि अमेरिकी नेतृत्व वाले विश्व खेल का अंत हो जाएगा।

अगले कदम

जी-7 की बैठक एक सप्ताह में होगी। बैठक के बाद जारी होने वाली विज्ञप्ति बाजार के लिए बहुत दिलचस्प होगी। क्या वे येन को मजबूत करने के लिए किसी तरह के समन्वित मुद्रा या बांड बाजार संचालन की घोषणा करेंगे? या वे चुप रहेंगे लेकिन इस बात पर सहमत होंगे कि बैंक ऑफ जापान (बीओजे) को छोड़कर सभी देशों को दरों में कटौती शुरू कर देनी चाहिए? देखते रहिए!

बड़ा सवाल यह है कि क्या फेड नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के इतने करीब होने पर दरों में कटौती शुरू करेगा। आम तौर पर, फेड चुनाव के इतने करीब नीति नहीं बदलता है। हालांकि, आम तौर पर, पसंदीदा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जेल की सजा का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए मैं अपनी सोच में लचीलापन रखने के लिए तैयार हूं।

यदि फेड अपनी आगामी जून बैठक में दरों में कटौती करता है और उनका पसंदीदा समायोजित मुद्रास्फीति उपाय लक्ष्य से ऊपर रहता है, तो USD/JPY विनिमय दर में तेजी से गिरावट आएगी, जिसका अर्थ है कि येन मजबूत होगा। यह देखते हुए कि स्लो जो बिडेन बढ़ती कीमतों के कारण चुनावों में जमीन खो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि फेड दरों में कटौती करने के लिए तैयार है। औसत अमेरिकी स्पष्ट रूप से अपनी सब्जियों के अधिक महंगे होने के बारे में अधिक चिंतित है, न कि फिर से चुनाव की मांग करने वाले बूढ़े व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में। निष्पक्ष रूप से कहें तो ट्रम्प भी एक सब्जी है क्योंकि उसे मैकडॉनल्ड्स फ्राइज़ खाना और शार्क वीक देखना पसंद है। इसके बावजूद, मुझे अभी भी लगता है कि दरों में कटौती करना राजनीतिक आत्महत्या है। मेरा आधार मामला यह है कि फेड वर्तमान नीति को अपरिवर्तित रखेगा।

13 जून तक, जब ये शौकिया लोग करदाताओं द्वारा वित्तपोषित अपनी दावत पर बैठेंगे, तब तक फेड और बैंक ऑफ जापान अपनी जून नीति बैठकें कर चुके होंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा है, मुझे फेड और बैंक ऑफ जापान से मौद्रिक नीति में किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है। बैंक ऑफ इंग्लैंड (BOE) भी G7 बैठक के तुरंत बाद बैठक करेगा, और हालांकि बाजार को आम तौर पर उम्मीद है कि इसकी नीति दर अपरिवर्तित रहेगी, मुझे लगता है कि बैंक ऑफ कनाडा और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा दरों में कटौती को देखते हुए हमें आश्चर्यजनक कटौती मिल सकती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कंजर्वेटिव्स को अगले चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपने पूर्व औपनिवेशिक आकाओं के आदेशों की अवहेलना करने का कोई कारण नहीं है।

अशांत क्षेत्र से बाहर निकलना

इस सप्ताह, बैंक ऑफ कनाडा और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की ओर से दरों में कटौती ने जून में केंद्रीय बैंक की नीति में बदलाव की शुरुआत की, जो क्रिप्टोकरेंसी को उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों की सुस्ती से बाहर निकाल देगा। यह वह आधार मामला नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे लगा कि अगस्त में आतिशबाजी होगी, ठीक उसी समय जब फेड अपना जैक्सन होल संगोष्ठी आयोजित करता है। यह आमतौर पर गिरावट में अचानक नीतिगत बदलावों की घोषणाओं का स्थान होता है।

रुझान स्पष्ट है। सीमांत केंद्रीय बैंक ढील का चक्र शुरू कर रहे हैं।

हम जानते हैं कि इस खेल को कैसे खेलना है। यह वह खेल है जिसे हम 2009 से खेल रहे हैं, जब हमारे उद्धारकर्ता सातोशी नाकामोतो ने हमें विरासत वित्त के राक्षसों को हराने के लिए हथियार दिए थे।

बिटकॉइन में निवेश करें, फिर अन्य अल्टकॉइन में।

मैक्रो वातावरण मेरे बेंचमार्क के सापेक्ष बदल गया है, इसलिए मेरी रणनीति इसके साथ बदल जाएगी। उन मैल्स्ट्रॉम पोर्टफोलियो परियोजनाओं के लिए जो मुझसे पूछते हैं कि क्या उन्हें अपना टोकन अभी या बाद में लॉन्च करना चाहिए, मेरा जवाब है, अभी शुरू करें!

मेरे पास सिंथेटिक USD कैश (जैसे एथेना के USD, USDe) की अतिरिक्त होल्डिंग्स हैं और मैं सालाना अच्छी आय अर्जित कर रहा हूँ, अब समय आ गया है कि मैं इसे फिर से उन ऑल्टकॉइन में लगाऊँ जिन पर मुझे भरोसा है। बेशक, मैं पाठकों को बताऊँगा कि ये क्या हैं, जब मैं इन्हें खरीद लूँगा। लेकिन एक बात पक्की है, क्रिप्टो बुल मार्केट जाग रहा है और अपव्ययी केंद्रीय बैंकरों की चमड़ी उधेड़ने वाला है।

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यह लेख इंटरनेट से लिया गया है: आर्थर हेस: अब बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है

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